Få bygget et salgsdashboard til dit team

Hvilke beslutninger skal salgsteamet kunne tage?

En salgsleder har brug for at se, hvad der forventes lukket denne måned, hvor prognosen flytter sig, og hvilke muligheder der står stille. En sælger skal kunne finde næste opgave. Derfor tager jeg udgangspunkt i salgsmødet og de felter, teamet kan holde opdateret i CRM.

Visninger til salgsleder og sælger

• Pipeline med tidshorisont

  Vis åbne muligheder opdelt efter fase og forventet lukkedato. Vis beløb uden dato særskilt, så de ikke bliver regnet med i næste måneds prognose.

• Vundet salg mod mål

  Vælg om salg måles på underskrevet aftale eller bogført omsætning. Vis perioden, valuta og regler for kreditnotaer eller ændrede aftaler.

• Næste opfølgning

  Gør det let at finde muligheder uden næste aktivitet, uden ansvarlig eller med en overskredet dato. Link fra oversigten tilbage til den relevante post.

Pipeline med et afgrænset kvartal

Et fiktivt salgsteam har åbne aftaler for 1 mio. kr. Kun 400.000 i aftaleværdi har forventet lukning i indeværende kvartal. Dashboardet viser de to beløb adskilt og gør det muligt at filtrere på fase og ansvarlig. Hvis teamet ønsker en vægtet prognose, aftaler vi sandsynligheder pr. fase og viser den separat fra den samlede pipeline.

Afstem salgstallene før brug

Regler for salgsmål og prognoser

Vælg én måde at tælle aftaler på ved skift mellem faser. En genåbnet mulighed kan fx ellers optræde to gange i perioderapporten. Jeg dokumenterer filtrene, så en kollega kan efterregne tallet uden at kende implementeringen.

Hvis det nuværende CRM allerede kan vise pipeline, salgsmål og opfølgning med de nødvendige adgangsregler, kan en ny rapport dér være nok. Et særskilt dashboard er mest relevant, når data skal kombineres, eller den daglige visning skal skræddersys til teamets opfølgning.

Sådan afgrænser vi CRM-data

Send navnet på CRM-systemet og den rapport eller det regneark, I arbejder med i dag. Del gerne en anonymiseret kolonneoversigt. Jeg skitserer, hvilke tal vi kan trække, hvor ofte de kan opdateres, og hvad en første version bør omfatte.

Vælg hvilke mål der faktisk styrer opfølgningen. Et team kan fx bruge forventet lukning til planlægning og dato for underskrift til at måle vundne aftaler. Vis de to datofelter tydeligt, så et filter ikke ændrer betydning fra kort til kort. En enkel dataliste ved overlevering bør desuden beskrive, hvilke aftaler der regnes som åbne, og hvordan du kan opdage dubletter eller ugyldige faser, før de påvirker det næste salgsmøde.

Byg en rapport til salgsmødet

1. Kortlæg salgsmødet

   Vælg de spørgsmål, rapporten skal svare på, og gennemgå de felter, der allerede bliver udfyldt. Fastlæg, hvordan aftaler uden ejer, beløb eller lukkedato skal vises.

2. Byg og afstem én periode

   Sammenhold tal med CRM i en aftalt periode. Brug en håndfuld kendte aftaler til at afprøve fase, beløb, ejer, lukkedato og et skift af status.

3. Afprøv rapporten med teamet

   Lad en leder og en sælger finde hver sin næste handling fra samme overblik. Gennemgå filtre, adgang og visning af manglende data, inden rapporten bliver fast del af opfølgningen.

Spørgsmål om salgsdashboards

Kan I bruge HubSpot eller et andet CRM?

Mulighederne afhænger af API-adgang, abonnement og datamodellen. Vi starter med at tjekke de felter og aktiviteter, dashboardet skal vise.

Hvordan håndteres flere valutaer?

Vi aftaler, om rapporten viser valutaerne separat, eller hvilken kurs og dato der skal bruges til omregning.

Kan man ændre en aftale fra dashboardet?

Et dashboard kan starte som læsevisning med links til CRM. Redigering på tværs af systemer kræver særskilt afklaring af adgang, konflikter og ansvar.

Kan dashboardet bruges til et ugentligt salgsmøde?

Ja. Start med en fast visning for perioden og et lille antal filtre, som deltagerne forstår. Gør det muligt at klikke fra en afvigelse til de relevante poster.

Hvordan viser vi ændringer i pipeline fra uge til uge?

En historisk visning kræver tidspunkter eller snapshots. Vi undersøger hvad CRM gemmer, og aftaler hvor ofte et øjebliksbillede skal tages.

Fra salgstal til opfølgning

• Dashboard-udvikling – Se mulighederne for data, filtre og brugerroller.
• Shopify-dashboard – Overblik over ordrer, margin og annonceforbrug.
• Guide til KPI’er – Afklar de nøgletal, der skal bruges til en beslutning.

Få et oplæg til dit salgsdashboard

Send en kort beskrivelse af opgaven. Så kan jeg vurdere omfanget og foreslå næste skridt.

Direkte til mig: +45 20 71 02 89 · ow@oscarwinther.dk

Få et oplæg til dit salgsdashboard · Se prisberegner